1. Separate Ways (3:33)
2. Try (2:49)
3. Mexico (1:41)
4. Love Is A Rose (2:17)
5. Homegrown (2:48)
6. Florida (2:58)
7. Kansas (2:12)
8. We Don't Smoke It No More (4:51)
9. White Line (3:14)
10. Vacancy (3:59)
11. Little Wing (2:12)
12. Star Of Bethlehem (2:48)

Neil Young a déclaré que cet album est `` le pont inouï entre Harvest et Comes a Time '', qui décrit parfaitement la sensation chaleureuse et semi-acoustique de ces douze chansons. Destiné à l'origine à sortir en 1975, l'album est resté inédit depuis lors et a un statut légendaire parmi les fans de Neil. Sept des chansons sont inédites sur aucun album, et différentes versions des cinq autres chansons apparaîtront sur les albums ultérieurs de Neil Young. Neil joue de la guitare, du piano et de l'harmonica sur l'album, et est accompagné par un groupe de musiciens stellaires dont Levon Helm, Ben Keith, Karl T Himmel, Tim Drummond, Emmylou Harris et Robbie Robertson.