1. Separate Ways (3:33)
2. Try (2:49)
3. Mexico (1:41)
4. Love Is A Rose (2:17)
5. Homegrown (2:48)
6. Florida (2:58)
7. Kansas (2:12)
8. We Don't Smoke It No More (4:51)
9. White Line (3:14)
10. Vacancy (3:59)
11. Little Wing (2:12)
12. Star Of Bethlehem (2:48)



Neil Young, guitar (1, 2, 5, 7-12), harmonica (1, 4, 7-12), piano (2, 3), wine glass (6), piano strings (6), narration (6), vocals (1-5, 7-12)
Ben Keith, pedal steel guitar (1, 2), lap slide guitar (5, 8, 10), dobro (12), wine glass (6), piano strings (6), narration (6), vocals (2, 8, 10, 12)
Tim Drummond, bass (1, 2, 4, 5, 8, 10, 12), vocals (8, 10)
Levon Helm, drums (1, 2)
Karl T. Himmel, drums (5, 8, 10, 12)
Robbie Robertson, guitar (9)
Emmylou Harris, backing vocals (2, 12)
Sandy Mazzeo, backing vocals (8)
Stan Szelest, piano (8), Wurlitzer piano (10)





Recorded June, September, December 1974, January 1975 at Quadrafonic Studios, Nashville, TN; Broken Arrow Ranch, Redwood City, CA; Village Recorders, Los Angeles, CA; Ramport Studios, London, England
Produced by Neil Young, Elliot Mazer, Ben Keith, Tim Mulligan



Digitally remastered

L'album perdu: "Cet album est le pont inouï entre Harvest et Comes a Time". Enregistré entre juin 1974 et janvier 1975, Homegrown devait sortir en 1975 avant que Neil n'annule la sortie. L'album est resté inédit jusqu'à présent, atteignant un statut légendaire parmi les fans de Neil Young dans le processus. L'album est composé de douze chansons de Neil Young, dont sept sont inédites - «Separate Ways», «Try», «Mexico», «Kansas», We Don't Smoke It No More »,« Vacancy »et« Floride »(une narration de mots parlés). Sont également inclus les premiers enregistrements de "Love Is A Rose", "Homegrown", "White Line," Little Wing "et" Star Of Bethlehem "- différentes versions qui apparaîtront toutes plus tard sur d'autres albums de Neil Young. Neil joue en solo sur certaines pistes (guitare, piano et harmonica), et est rejoint par un groupe d'amis sur d'autres pistes, dont Levon Helm, Ben Keith, Karl T Himmel, Tim Drummond, Emmylou Harris et Robbie Robertson. Enregistré en analogique et masterisé à partir des bandes originales, cet album perdu depuis longtemps est un merveilleux ajout au catalogue incomparable de Neil.