Polen, 1942. Felix har bodd på barnehjemmet i tre år og åtte måneder. Han tror foreldrene har plassert ham der inntil de har ordnet opp i problemene sine. Han vet at tilværelsen har blitt vanskelig for jødene, men han er ikke helt sikker på hvorfor. Felix rømmer fra barnehjemmet for å lete etter mamma og pappa, og da møter han ei jente som heter Zelda. Dette er den første boken i trilogien om Felix og Zelda.