Den unge Jeffrey Beaumont gör ett makabert fynd i form av ett avklippt människoöra.
Han lämnar in det till polismannen Williams men kan trots detta inte låta bli att själv börja forska i vad som hänt.
Tillsammans med Williams unga dotter Sandy råkar han in i en egendomlig härva av kidnappning, våldsamheter, sadomasochism och poliskorruption, kretsande kring sångerskan Dorothy Vallens.