Edward és Alphonse Elric az alkímia alaptörvényével dacolva, az egyenértékűséggel, megpróbálják halott anyjukat visszahozni. A csodálatos találkozás elmarad. Helyette rémálom veszi kezdetét: Ed végtagjainak felét elszakították a testéről, és Al arra ébred, hogy fiatal lelke egy páncélba van bezárva.