En man vid namn Jacques Mornard anländer i Mexiko 1940, och påstår sig vara en belgisk man som flytt kriget i Europa för att återförenas med sin flickvän, Lev Trotskijs sekreterare. Men ingen vet att den glade unge mannen i själva verket är en agent för GPU (sovjetiska säkerhetstjänsten) och har skickats för att mörda Trotskij