Loveless, arbejdsløse, muligvis døende, har Frank fået nok af den nedadgående spiral i Amerika. Med intet tilbage at miste, tager Frank sin pistol og off de dummeste, mest grusomme og mest afvisende medlemmer af samfundet. Han finder en usædvanlig medskyldig: 16-årige Roxy, der deler hans sans for vrede og fratagelse.